聚焦 | 9月开始放假，东南亚“订单荒”来得有点快
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由于世界经济低迷，通货膨胀加剧，
东南亚订单需求急剧下降。
今年上半年，在实施更为宽松的疫情管控措施后，东南亚经济迎来快速复苏，包括纺织、鞋类、木料加工等订单快速流入柬埔寨、越南等东南亚国家。而彼时关于“订单外流”的争议仍犹在耳，仅时隔数月后，多位在东南亚国家从事外贸出口业务的人士却明确感受到订单量减少，有些做欧美服饰代工的工厂甚至从9月份就开始放假。在业内人士分析看来，欧美需求减少是主要原因，但也与三四月份超常规订单爆发后逐渐趋于平稳有关。有专家预测，这一情形或持续到明年四月以后。
“我所在的工厂，主要做欧美服饰的代工，从9月开始分批放假，订单很少。”小张是一名在柬埔寨某中小型服装厂从事管理的中国人。他表示，柬埔寨对疫情管控一直都不严格，去年因周边国家相继封城，曾有过一波订单转移红利，但随着周边国家疫情防控形势陆续好转后，之前转移到柬埔寨的订单又转走，今年下半年以来，订单更是急剧减少。
缅甸某制衣厂负责人Annika则更早感受到订单的变少，“我的工厂主要承接欧洲订单，从三四月份即开始发现订单减少的苗头，绝大部分客户订单都变少了”。
据越南胡志明市商业协会称，在本轮“订单荒”中，越南的电子、纺织、鞋类、木料加工等劳动密集型行业受到美国和欧洲订单减少的冲击最大，往年许多纺织服装企业此时订单要排到第二年一季度，但现在订单仅够安排到11月。
东南亚此轮外贸订单减少，中小企业受冲击较大，而一些具有产业链优势的大企业受影响较小。
苏先生是长三角一家A股纺织行业上市公司的负责人，他所在的企业于十年多前就在越南布局。他认为，每家公司受影响的程度，与企业在产业链上的定位和地位有关系。目前东南亚制造业并非完全拼成本、拼低价，大多长期合作的客户看中的是产业链完善带来的品质和交期的确定性，“我们公司的产业链布局，是从原料开始，以及在各海外基地的多元布局，这些因素都让客户对我们很倚重。”
正是这些优势，让其公司在产业链中占据较高地位，因此公司订单受影响不大。“客户也要保证其订单的稳定性，如果今年他们不给我们订单，可能我就去开发其他客户了，所以我们跟客户，总体上是相互合作的关系，不存在客户说了算的情形。”他表示。
据其观察，现在欧美大客户的订单有两大趋势，一是集中采购趋势，特别是比较好的品牌商都在逐渐淘汰中小型企业；二是传统服装等订单，向东南亚转移是一个确定性的趋势。
柬埔寨的小张同样提到了订单向头部企业集中的趋势，柬埔寨订单下滑主要集中在小企业，大企业抗风险能力更强。“此外，柬埔寨因为工业发展基础薄弱，现在的出口订单主要集中在纺织服装鞋类，以及中国转移过去的组装等简单类别的加工，在产业链中处于劣势，受到的影响会更大。”
欧美主要经济体高通胀叠加消费需求萎缩，被认为是近期东南亚多国出口订单明显缩减的主要原因。
支持出口订单增长最重要的基本面因素是全球经济，尤其是美国、欧盟等主要发达经济体的需求增长。但如今，通胀的持续攀升推动多种日常消费品价格上涨，欧美消费需求急剧萎缩，多个发达经济体面临经济增长动能放缓的风险。
“在此背景下，全球出口订单增长放缓甚至下降，东南亚国家作为外向型经济的代表，出口订单下降也在情理之中。”蔡荣表示。
“高通胀和弱需求之下，欧美发达经济体纷纷缩减进口订单，这才出现了东南亚国家订单荒局面。”光大证券首席宏观经济学家高瑞东亦表示。
除了前述受海外通胀和消费力下降影响，苏先生认为还有一个重要的原因，去年航运不畅，很多客户担心运力持续紧张，所以加了很多单，备了大量库存，因此需要今年的圣诞季来消化，这也就导致今年订单没有去年饱和。
在高瑞东看来，不同于去年疫情引起的短期订单减少，此次订单荒或对越南产生较为长期的影响，“从目前订单情况来看，9~10月越南出口增速仍将持续下行。”而当前订单变化取决于欧美经济是否改观，估计至少要到明年4月以后。
在此前公布的2022年中报中，已在越南、柬埔寨等东南亚国家建厂的申洲国际表示，今年上半年中国纺织服装的出口金额继续保持增长，但未来出口形势并不乐观，“上半年出口增长包含了原料涨价引起的价格上升因素，并不能全部归因于出口量的增长，当前主要经济体通胀率仍居高不下，抑制了消费需求的增长，预期下半年至明年上半年，纺织服装行业可能因需求不足而遭受产能利用率下降。”
另据《越南工商报》的报道，越南纺织服装集团董事长黎进长在最近举行的2022年经济社会发展论坛上表示，由于世界经济低迷，通货膨胀加剧，世界市场突然变“冷”，需求急剧下降。
从数据来看，今年前8个月，越南纺织品每月可出口37-38亿美元，但预计今年最后4个月每月仅出口31-32亿美元，明显低于今年前8个月的平均值。
（来源：证券日报、商务部网站）
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